뉴 트롤스: Vittorio de Scalzi(vocal, guitar, piano)
Giorgio D'Adamo(bass), Tullio D'Episcopo(drum), Renato Rosset(keyboard), Giorgio Baiocco(saxophone, flute)
1. La Nuova Predica Di Padre O'brien
2. Ho Visto Poi
3. Tornare A Credere
1. Una Notte Sul Monte Calvo
2. Ibernazione
3. Quando L'erba Vestiva La Terra
4. Butterfly
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