에스이에스 Friend

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S.E.S.: 바다(lead vocal), 유진(vocal), 슈(vocal)

1. Intro (Dear My Friend) 2. 편지 (The Letter) 3. S. II. S (Soul To Soul) 4. Love Game 5. 샤랄라 (Sharala) 6. 너를 사랑해 (Loving You) Remix

1. Season in Love 2. Happiness 3. 꿈을 모아서 (Just In Love) 4. Choose My Life Remix 5. S. II. S (Soul To Soul) (Inst.)