1. Theme From "Black Orpheus"
2. Guadalajara
3. Sabor A Mi
4. Mexican Hat Dance
5. The Girl From Ipanema
6. Mexican Medley:
a) La Paloma
b) La Golondrina
c) Cielito Lindo
1. Besame Mucho
2. Brasilia
3. Maria Elena
4. Curacao
5. Piel Canela
6. La Bamba