1. Ouverture (Die Zauberharfe, D.644)
2. Entr'acte No.1
3. Romance: Der Vollmond Strahlt Auf Bergeshöh'n
4. Chorus of Spirits: in Der Tiefe Wohnt Das Licht
5. Entr'acte No.2
1. Ballet Music No.1
2. Shepherd's Melody-
3. Chorus of Shepherds: Hier Auf Dem Fluren, Mit Rosigen Wangen
4. Entr'acte No.3
5. Chorus of Huntsmen: Wie Lebt Sich's So Frolich Im Grunen
6. Ballet Music No.2